1、新手注册
进入进元财富官网首页 http://www.jinyuanlc.com,点击右上角【注册】按钮,进入到注册页面,请填写信息完成注册。
2、查看产品
挑选合适的产品,您可以一键下载资料、发送邮件、立即咨询,有效的提高您的工作效率,快捷方便稳定。
3、在线预约
挑选您合适的产品,点击“立即预约”。您的服务经理会在第一时间与您取得联系,预约成功后,您可以根据项目进度,安排客户打款。(特殊情况另行通知)
4、签订合同/认购产品
您收到“预约成功”的通知,您对应的相应渠道经理会与您联系,安排为您寄送合同。合同签约时客户须提供以下材料给到理财师:
A、银行转账或汇款凭证复印件(打款凭条复印件)
B、收益划付账户(银行卡复印件)
C、身份证明文件。委托人为自然人,需持委托人本人有效身份证件(身份证复印件)。您收到“预约成功”的通知后,安排客户通过网银转账或柜台转账,将资金转入产品的募集账户。
5、返点结算
项目成立日当天,进元财富将约定的提成费用返还至您的预留账户。
6、快递确认函
项目成立后,一至三个月会收到项目确认函,进元财富会及时寄送给您,由您发放至客户手中。
7、认购产品存续期管理
理财师通过进元财富认购成功的产品,您的服务经理会电话通知您项目进展情况,方便您更好的服务您的客户。
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